Les arbres.
Ou la forêt.
Peu importe ce que vous voyez.
C’est ce que vous entendez qui compte.
Les conseillers qui ont établi les meilleures pratiques au pays n’ont pas suivi de modèle. Ils l’ont créé eux-mêmes.
Sonance a été pensée pour ces conseillers-là.
Sonance a été fondée dans l’idée que chaque conseiller indépendant mérite un soutien adéquat, sans pour autant avoir à renoncer à son autonomie. Notre modèle est conçu pour renforcer tout ce qui rend votre cabinet véritablement unique.
Nous sommes à la fois indépendants et connectés. Nous rassemblons des pratiques, des cultures et des relations clients distinctes autour d’une vision partagée du partenariat et d’un engagement fort envers l’excellence dans notre domaine.
Les cabinets de services-conseils qui rejoignent Sonance ont chacun leurs raisons de le faire. Certains cherchent à assurer leur relève. D’autres veulent accéder à des capacités ou à une échelle opérationnelle accrues. Pour d’autres encore, l’objectif est de faire grandir leur activité au-delà d’un cabinet individuel tout en conservant leur indépendance.
La structure est simple.
Les conseillers maintiennent leurs relations avec leur clientèle. Les cabinets préservent leur identité et leur culture. Les clients continuent de faire affaire avec les personnes qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance.
De son côté, Sonance fournit l’infrastructure, le soutien opérationnel, les ressources en matière de conformité, la planification stratégique de la relève et l’expertise spécialisée nécessaires pour solidifier chacune de ces relations.
Nous en sommes convaincus : les cabinets d’exception gagnent en force lorsqu’ils restent fidèles à eux-mêmes.
Chaque jour, des décisions importantes doivent être prises, aussi bien par votre équipe que la nôtre. Et nous prenons cette responsabilité très au sérieux.
Notre approche axée sur le partenariat vise à soutenir la croissance entrepreneuriale et la création de valeur à long terme, tout en préservant votre caractère unique. Nous ne nous précipitons jamais pour conclure une affaire. Nous avançons prudemment pour bien faire les choses.
Nous avons chacun notre rôle à jouer pour nous assurer que cette relation soit mutuellement bénéfique. Cette certitude se construit avec le temps, à travers des discussions franches et une vérification préalable approfondie de la part des deux parties.
Se joindre à Sonance ne signifie pas recommencer à zéro. C’est ajouter une valeur importante à ce que vous avez déjà bâti vous-même.
Ce qui change :
L’infrastructure qui soutient votre cabinet : technologie, conformité, gestion professionnelle, administration centralisée, soutien en matière de garde d’actifs, ressources en matière de planification financière, accès à la planification fiscale.
La relève : une structure qui assure la pérennité de votre cabinet, au-delà d’une seule et même personne. Ainsi, les relations que vous avez nouées continuent d’être valorisées.
Réseau de pairs : l’accès à des conseillers de Sonance spécialisés dans des domaines complémentaires aux vôtres, comme la planification fiscale, la planification successorale, la fiscalité transfrontalière et le transfert d’entreprise.
Ce qui ne change pas :
Votre identité. Vos clients. Votre stratégie d’investissement. Vos relations. Le cabinet que vous avez bâti pendant des années.
Les conseillers se concentrent sur leurs clients. Nous fournissons l’infrastructure.
Nos valeurs d’entreprise
• Les clients d’abord
• La force d’un réseau indépendant
• Des conseillers investis, ensemble
L’équipe de direction et de gestion fournit un cadre stratégique à long terme.
Les conseillers se concentrent sur leurs clients, tandis que nous développons l’infrastructure.
Les fonctions de soutien comprennent :
Gestion de portefeuille
Planification financière
Planification fiscale
Garde d’actifs
Service à la clientèle
Gestion professionnelle et administration centralisée/arrière-guichet
Expérience et expertise en matière de conformité
Notre équipe de direction et de gestion apporte une vision stratégique à long terme ainsi qu’un soutien opérationnel en matière de gestion de portefeuille, de planification financière, de planification fiscale, de garde d’actifs, de service à la clientèle, de conformité et d’administration centralisée. Vous êtes ainsi libre de vous concentrer sur ce qui vous importe le plus : vos clients.
Ensemble, nous formons un réseau collaboratif fort qui profite autant aux conseillers qu’à la clientèle, tout en vous permettant de rester fidèles aux atouts uniques qui ont forgé votre réputation.
CE QUE NOS PARTENAIRES DISENT DE NOUS
Découvrez leurs témoignages
« ...une plateforme qui met à la disposition de nos conseillers tout ce dont ils ont besoin... »
« Sonance réunit certains des meilleurs talents du secteur, en leur offrant la technologie et les ressources nécessaires pour prodiguer des conseils d’une qualité exceptionnelle. Nous avons consenti un investissement majeur dans le développement d’une plateforme qui met à la disposition de nos conseillers tout ce dont ils ont besoin pour offrir un service et une représentation de premier ordre à leurs clients. »2
Dan Wilde - Lethbridge
« ...ils nous ont permis de continuer à diriger l’entreprise comme nous le faisions... »
« Transition Financial a été sollicitée par plus de 30 entreprises différentes souhaitant nouer un partenariat avec nous. Sonance Wealth Partners s’est distinguée en nous permettant de continuer à diriger notre cabinet comme nous l’avons toujours fait, sans avoir à nous fondre dans une autre structure. Par ailleurs, Sonance a réalisé des investissements substantiels dans les ressources humaines, les processus et la technologie. Pour nous, ce fut l’élément déterminant parmi les options qui s’offraient à nous. »2
Brian Wruk - Transition Financial Advisors Group, a Sonance Partner
Venez nous parler
Commençons la conversation.
Une vision globale. Des relations locales.
Sonance met en relation des conseillers indépendants de partout au pays grâce à une plateforme commune qui favorise la collaboration, le partage de connaissances en matière de placements et la croissance stratégique.
Ensemble, nous formons un réseau collaboratif fort qui profite autant aux conseillers qu’à la clientèle.
